01 — Лунный свет
02 — Это не беда
03 — Не спеши
04 — Уходящая в ночь
05 — Сон
06 — Долгой дорогой
07 — Depeche Mode
08 — Ложь
09 — Смех
10 — На окраине земли
11 — Солдатская печаль
12 — Невезучий

01 — По раскрашенной душе
02 — Жадное море
03 — Дороги
04 — Каменный гость
05 — Беспокойный
06 — Тайна
07 — На высоких этажах
08 — Дождь
09 — Ночуя над головой
10 — Творец
11 — Странные дни
12 — Печаль
13 — Странные дни (вариант)
14 — Не беда

1 — Серебряный сентябрь
02 — Знай
03 — Параллели
04 — Чёрная невеста
05 — Движение
06 — Последнее письмо
07 — Чучело (привет КиШ)
08 — Ясные дни
09 — Время
10 — Этот белый свет
11 — 9-я рота
12 — Столкновение
13 — Твои счастливые глаза

01 — Кайф
02 — Танцующие на лезвии бритвы
03 — Кошмары
04 — Наше кино
05 — Сказка
06 — Наша музыка
07 — Фаворит Солнца
08 — Нежность
09 — Тени в театре
10 — Есенин
11 — Спутник

01 — Герой
02 — Колдовство
03 — Падающая звезда
04 — Огни
05 — Иллюзии
06 — Звезда
07 — Растворяясь
08 — Чужое небо
09 — Моя родина — фотография
10 — Феникс
11 — Вертикаль
12 — Моя свеча

01 — Мастер-киллер
02 — Холодно
03 — Карнавал
04 — Мой новый мир
05 — Падение
06 — Никто
07 — Крайние меры
08 — Песня наивного человека
09 — Две звезды
10 — Темный город
11 — Шаги

01 — Скоро кончится лето (перепевка гр. «КИНО»)
02 — Солдатская печаль (поёт А. Горшенёв)
03 — Свадьба (только «Кукрыниксы»)
04 — Небеса (песня, не вошедшая в первую версию альбома «Кукрыниксы»)
05 — Куда ты смотришь (просто песня не из альбомов)
06 — Попса (поёт А. Горшенёв)
07 — Да здравствует СЮРПРИЗ (просто песня не из альбомов)
08 — Тайна (2 вокала: поют А. Горшенёв и Ренегат)
09 — Свеча (хард-рок версия)
10 — Не беда (версия 98 года)
11 — Звезда (не альбомная версия)
12 — Столкновение (версия 2003 года)
13 — Раны земли (feat. Декабрь)
14 — Корабли (feat. Бригадный подряд, Илья Чёрт)
15 — Сердце стучит (feat. Красавица и Чудовища)
16 — По тротуарам (feat. Лица)
17 — Попса (feat. ДДТ, КиШ, Пилот, Разные люди)
18 — Маленький пригородный вальс (feat. Пилот, Кирпичи, Джан Ку, Пригадный подряд)
19 — Анаис (feat. Total Twisted Tomato)
20 — За горизонт (feat. Mallory)
21 — Береги голову

00 — НАШЕСТВИЕ-2003
01 — Владимирский централ
02 — Маки
03 — 9 рота (акустика)
04 — 9-ая рота (Enej Remix)
05 — День Рождения (акустика)
06 — День Рождения
07 — Июльский бал
08 — Смутные дни (cover to «Пикник»)
09 — Шаги (demo-live)
10 — Свадьба (feat. Алёна Апина)
11 — Мама-Анархия (feat. Наив)
12 — Баллада об уходе в Рай